freee入力セルフチェック

freeeで日々の経理をしている中で、
「このままで合ってるのかな?」
そんな小さなモヤモヤを感じたことはありませんか?

このセルフチェックは、freeeを使って経理をしている小規模法人や個人事業主の方向けに、
「まず何を見直せばいいのか」「どこができていて、どこが不安なのか」を整理するための簡易チェックです。

約1~2分で完了できますので、気軽にチェックしてみてください。
その結果が、次の一歩を考えるヒントになれば嬉しいです。

セルフチェック、スタート!

わからないときは空欄のまま進んでくださいね!

freee入力セルフチェック

【STEP1】freeeの初期設定は大丈夫?

freeeを導入する際の初期設定ミスは、その後のデータ精度に大きく影響します。まずは基本の設定を見直しましょう。
会計期間と事業所情報(住所など)は正しく設定されていますか?
freee導入時点の期首残高は合っていますか?(freee導入前のデータと連続していますか?)
銀行口座やカード、決済サービスは全てfreeeと連携しましたか?
消費税の設定(免税事業者or課税事業者)は合っていますか?
消費税の課税方式(簡易課税or原則課税)は合っていますか?

【STEP2】日々の入力ミスを見逃していませんか?

日々の記録がズレると、月末や決算時に大きな修正が必要になります。ルール化できているかチェック!
freee上の銀行口座の残高は実際の預金残高と合っていますか?
売上の入金や経費の支払い、freee上で消込できてますか?
手入力と自動登録、ダブって入力していませんか?
現金払いの経費や未連携の取引、記帳漏れしてませんか?(現金やPaypayなど)
買ったパソコンや設備は、固定資産としても登録していますか?
源泉徴収される売上の入力はきちんとできていますか?
源泉徴収が必要な経費(給料や外注費など)の入力はきちんとできていますか?
前月と比べて激増・激減した取引をチェックしていますか?

【STEP3】freeeを活かせてる?自動化&チェック術

freeeの機能を活かせば、手間の削減とチェック精度の向上が両立できます。自動化・活用の観点からチェック!
自分でルールを作って、自動登録ルールをうまく使えてますか?
請求書の作成から入金確認まで、freee内でできてますか?
複雑な取引に対し、取引テンプレートを作成していますか?(借入金の返済など)
電子帳簿保存法をふまえてfreeeに書類を保管できていますか?
レシートの「LINEアップロード」機能は使っていますか?
取り込んだレシートの「重複チェック」機能は使っていますか?
登録した取引の「重複チェック」機能は使っていますか?
レシートを取引に紐づける際、「ファイル紐付けチェック」機能は使っていますか?

診断結果

あなたのチェック数:

おつかれさまでした!

「なんとなくやっていたfreeeの入力、これで合ってるのかな?」
そう思いながらも、日々の経理を続けてきた方へ。
まずはセルフチェックを完了されたこと、本当におつかれさまでした!

チェックしてみて、いかがでしたか?
知らない機能や単語、ありませんでしたか??

点数が高かった方、しっかりfreeeを使いこなせていますね。
点数が伸びなかった方も、見落としやすいポイントに気づけたなら、大きな一歩だと思いますよ。
現状の「うまくできているところ」と「少し見直したいところ」「がんばりたいところ」が、チェックを通して少しでもはっきり見えていたら嬉しいです。

次にできることは?

  • 気になる箇所があった方:
    「freeeレビューサービス」の活用をぜひご検討ください。
    税理士が画面を一緒に見ながら、設定や入力のポイントをやさしくアドバイスします。

  • 点数が高かった方
    月1回の振り返りチェックとして、このページを定期的にご活用ください。

freeeを使う目的は、入力することそのものではなく、
「数字を味方につけて、安心して経営に集中すること」。
そのお手伝いができれば幸いです。

チェック結果が気になった方は、一歩踏み出してみませんか?